Автор: Зоркий. Рубрика: Новости. Опубликовано: 19 сентября, 2012

банк ТинькоффМеждународное рейтинговое агентство Fitch во вторник присвоило выпуску трехлетних еврооблигаций банка “Тинькофф кредитные системы” (ТКС Банк) в объеме 250 миллионов долларов финальный долгосрочный рейтинг “B”, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, присвоенный рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу компании.

Бумагам также присвоен рейтинг возвратности активов “RR4″.

ТКС Банк на прошлой неделе разместил данный выпуск еврооблигаций с купоном 10,75%.

ТКС Банк является пятым по величине эмитентом кредитных карт с более чем 2,3 миллиона карт.

Привлеченные средства будут использованы для увеличения портфеля кредитных карт, который должен удвоиться в этом году. В первом полугодии ТКС Банк нарастил портфель на 57% – до 1,1 миллиарда долларов.Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров выпуска еврооблигаций. Промсвязьбанк был ко-менеджером в сделке.

Помимо этого выпуска в обращении у банка находятся евробонды на 175 миллионов долларов с погашением в 2014 году, еврооблигации на 550 миллионов шведских крон с погашением в 2013 году, а также пять выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 7,5 миллиарда рублей.

Банк “Тинькофф Кредитные Системы” основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В 2009 году банк начал принимать вклады населения, стал участником системы страхования вкладов. Бизнесмен Олег Тиньков владеет 68,1% капитала банка, Vostok Nafta – 15,5%, Goldman Sachs – 13,4%, менеджеры через программу мотивации – 3%. Согласно данным “РИА Рейтинг”, ТКС на 1 июля 2012 года занимал 89 место среди российских банков по размеру активов.

Источник: РИА Новости


Будем Вам благодарны, если разместите этот материал в:
Опубликовать в twitter.com Опубликовать в своем блоге livejournal.com


Просмотров: 1,728

Если Вам есть что сказать, Вы можете оставить свой комментарий.

Есть 1 комментарий. к “Fitch присвоило евробондам ТКС Банка на $250 млн финальный рейтинг “B””

  1. Маркова Ксения говорил:

    Скажу честно, я мало что поняла из всей этой информации, но судя по всему новость хорошая. Вообще, услугами этого банка я пользуюсь уже 2 года. Постоянно пользуюсь их кредитными картами, на них очень выгодные условия. Как правило взятую сумму я успеваю погасить в период льготного кредитования.

Написать комментарий